Die Aufgabe des Fachberaters für Finanzdienstleistungen bzw. der Fachberaterin für Finanzdienstleistungen ist es, private oder gewerbetreibende Kunden in wirtschaftlichen Fragen zu beraten. Dazu müssen die finanzielle Situation des Kunden analysiert und anhand der Ergebnisse Vorschläge zur Optimierung derselben erarbeitet werden. Dies gilt vor allem für die Bereiche Versicherung, Altersvorsorge, Baufinanzierung und Geldanlage. Unter Umständen leitet der Fachberater für Finanzdienstleistungen auch eigenständig eine Filiale seines Arbeitgebers. Dies ist in der Regel eine Bank oder ein privates Kreditinstitut. Aber auch der Einsatz bei einer Versicherung ist denkbar. Dabei findet die Arbeit im Büro, häufig aber auch bei den Kunden vor Ort statt. Ein ansprechendes Äußeres sowie gepflegte Umgangsformen sind somit unerlässlich. Für die Analyse der Kundendaten wird ein sicherer Umgang mit dem PC erwartet. Zudem werden sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Mathematik, Statistik und der Betriebswirtschaftslehre vorausgesetzt. Da sich die Termine an den Vorgaben der Kunden orientieren, wird die Bereitschaft für Wochenendarbeit gefordert.