Der Fachwirt bzw. die Fachwirtin im Bereich Finanzdienstleistung ist ein Beruf, der früher vorrangig durch die akademische Fortbildung an Fachschulen erworben wurde und heute größtenteils von Personen bekleidet wird, die ein abgeschlossenes Studium im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich besitzen. Er oder sie arbeitet meist angestellt in großen Konzernen des Finanz- oder Dienstleistungssektor, kann die Tätigkeit aber auch als Selbstständiger bzw. Selbständige ausführen. Sein bzw. ihr Arbeitsalltag besteht in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden sowie kleinen und großen Konzernen zu allen Fragen rund um das Finanzwesen. Gemeinsam mit ihnen analysiert er oder sie die gegebene finanzielle Situation des Auftraggebers mit allen Ein- und Ausgaben und erarbeitet eigenständige Konzepte, um beim Kunden eine größtmögliche Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Seine Erkenntnisse präsentiert er oder sie in schriftlicher Form oder im Rahmen von Vorträgen und zeigt hierbei Alternativen in Bereichen wie Investment, Altersvorsorge oder Sparanlagen auf. Neben einem überzeugenden Auftreten braucht der Finanzwirt bzw. die Finanzwirtin für den Bereich Finanzdienstleistungen vor allem ein ausgebildetes wirtschaftliches und mathematisches Verständnis.