Zu den Hauptaufgaben des Fachwirts und der Fachwirtin im Bereich Finanzen zählt die Analyse der wirtschaftlichen Situation des Kunden. Eine weitere Aufgabe besteht in der Beratung des Kunden im Bereich der Finanzdienstleistungsprodukte wie Risikovorsorge, Kapitalanlage und Kreditvergabe. Diese Tätigkeiten führt der Fachwirt bzw. die Fachwirtin verantwortungsbewusst und kundenorientiert aus. Desweiteren sollte er im Bereich Baufinanzierung, Investmentfonds sowie Steuerrecht und Wertpapiergeschäft über ausreichende Kenntnisse verfügen. Der Fachwirt bzw. die Fachwirtin im Bereich der Finanzen ist in der Branche der Finanzdienstleistungen tätig. Er arbeitet für private Haushalte, Gewerbetreibende oder als selbstständiger Unternehmer. Er hat in der Regel eine ein- bis zweijährige Ausbildung oder eine Fortbildung zum Fachwirt im Bereich Finanzen abgeschlossen. Zu den Grundvoraussetzungen für diesen Beruf gehören Führungsqualität, Teamfähigkeit sowie Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Flexibilität und Kontaktfähigkeit sind ebenso wichtig wie unternehmerisches Denken und Lernbereitschaft. Zudem sollte der Fachwirt mit den Anwendungen von Microsoft Office vertraut sein, um dem Kunden durch Präsentationen die erarbeiteten Ergebnisse erläutern zu können.