Zu den täglichen Aufgaben und Tätigkeiten von Anlageberatern und Anlagenberaterinnen gehört die Unterstützung bei Anlagestrategien von Privat- und Firmenkunden. Sie empfehlen Anlagen zur Vermögenssicherung und -bildung oder stellen das Portfolio nach den Bedürfnissen der Kunden zusammen. Um den Kunden gute Empfehlungen zu geben oder sie zu warnen, überwachen sie die Entwicklungen auf den Kapital- und Geldmärkten, besonders durch Fachinformationen und Analysen. Entsprechend der Situation des Kunden vermitteln sie zum Beispiel Anteilscheine, Fonds, Aktien, Bausparverträge, Schuldverschreibungen oder Kapitallebensversicherungen. Anlageberater und Anlagenberaterinnen können zum Beispiel bei Vermögensberatungsunternehmen, Kreditinstituten, Kapitalanlagegesellschaften und bei Versicherungen eine Anstellung finden. Darüber hinaus ergeben sich für sie auch im Bereich der Immobilienfondsberatung Beschäftigungsmöglichkeiten. Wenn man sich für diese Tätigkeit interessiert und man sie gerne ausüben möchte, sollte man eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich der Finanzdienstleistungen absolvieren. Mit einem betriebswirtschaftlichen Studium, das einen bankwirtschaftlichen Schwerpunkt beinhaltet, kann man das beschriebene Tätigkeitsfeld ebenfalls ausüben. Im Kundenkontakt muss man über gute Umgangsformen verfügen und überzeugend und souverän wirken.